我国银河近来发布电力设备与新动力：英伟达2025 GTC大会解读：算力需求旺盛，供电、液冷及CPO继续晋级。
事情：美国当地时间3月17至21日，英伟达GTC大会将在加州圣何塞举办，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布讲演，英伟达展现其正在全栈布局构建 AI 年代的基础设施，并提出28年全球数据中心Capex超万亿美元。
数据中心供电向800V HVDC开展，BBU及LIC超级电容重要性继续添加。智算中心AIDC向GW级、超高效及高密化演进，空间、散热以及线缆办理等面对应战。未来供配电体系从AC 400V不间断电源(UPS)和DC 240V向高压直流演进。短期来看，装备机柜侧挂电源可进步空间利用率以及散热。中期来看，800V HVDC是过渡计划，此计划中，新增IT Rack，带来800V直流到50V直流的power shelf增量；新增PDU，PDU分为输入AC-PDU和输出DC-PDU两个模块。持久来看，GW级AIDC向高效化、绿色化、低碳化开展，固态变压器SST链路短效率高，便利新动力并网，有望成为终极解决计划。未来，备电BBU以及锂离子超级电容LIC重要性继续添加。
液冷大势所趋，侧重重视冷链体系化、全液冷以及制冷剂立异。未来AIDC制冷体系架构有望完成芯片（服务器）侧—机柜侧—结尾空调侧—冷源侧的整条冷链。液冷方法上或许选用全液冷的方法，包含全冷板，全浸没，或许冷板+浸没的方法。此外，液冷新式制冷剂的改造将是首要方向之一。
首推CPO交换机，缩短铜缆途径，选用液冷散热。英伟达选用台积电3D堆叠硅光引擎以及微环调制器，推出1.6Tb/s CPO交换机。铜缆因成本低、短距高带宽优势，适用于机柜内衔接。但跟着AI大规模集群网络开展，传统铜缆和可插拔光模块推迟、功耗及信号损耗已成为瓶颈，横向扩展场景下，CPO更为适宜，CPO从“可插拔光模块+交换机”转向“光引擎+芯片共封装”，缩短信号转化的物理间隔，削减铜缆运用，也省去相关电衔接器和PCB布线，下降信号损耗。跟着CPO交换机数据传输速率的进步和芯片集成度的添加，需更高效的液冷计划（如浸没式液冷）对板载硅光器材进行高效散热。
多家我国公司现身GTC大会。许多中资厂商露脸GTC大会，掩盖服务器及硬件设备（联想、富士康、华硕、广达等）、电源（台达、维谛、光宝、麦格米特）、液冷（台达、维谛、技嘉）等许多环节。大陆厂商麦格米特打破AI 服务器电源鸿沟，向电源全体解决计划供给商演进。
出资主张：（1）AC/DC 服务器电源：主张重视高能效、 高功率密度服务器电源厂商麦格米特（002851.SZ）、欧陆通（300870.SZ）。（2）不间断电源HVDC/UPS：主张重视中恒电气（002364.SZ）、禾望电气（603063.SH）、科华数据（002335.SZ）、科士达（002518.SZ）。（3）配电变设备：主张重视明阳电气（301291.SZ）、金盘科技（688676.SH）、正泰电器（601877.SH）、良信股份（002706.SZ）。（4）备用电源BBU/柴油发电机：主张重视油机环节科泰电源（300153.SZ）、BBU环节亿纬锂能（300014.SZ）、湛蓝锂芯（002245.SZ）液冷计划（如浸没式液冷）对板载硅光器材进行高效散热。
多家我国公司现身GTC大会。许多中资厂商露脸GTC大会，掩盖服务器及硬件设备（联想、富士康、华硕、广达等）、电源（台达、维谛、光宝、麦格米特）、液冷（台达、维谛、技嘉）等许多环节。大陆厂商麦格米特打破AI 服务器电源鸿沟，向电源全体解决计划供给商演进。
多家我国公司现身GTC大会。许多中资厂商露脸GTC大会，掩盖服务器及硬件设备（联想、富士康、华硕、广达等）、电源（台达、维谛、光宝、麦格米特）、液冷（台达、维谛、技嘉）等许多环节。大陆厂商麦格米特打破AI 服务器电源鸿沟，向电源全体解决计划供给商演进。
出资主张：（1）AC/DC 服务器电源：主张重视高能效、 高功率密度服务器电源厂商麦格米特（002851.SZ）、欧陆通（300870.SZ）。（2）不间断电源HVDC/UPS：主张重视中恒电气（002364.SZ）、禾望电气（603063.SH）、科华数据（002335.SZ）、科士达（002518.SZ）。（3）配电变设备：主张重视明阳电气（301291.SZ）、金盘科技（688676.SH）、正泰电器（601877.SH）、良信股份（002706.SZ）。（4）备用电源BBU/柴油发电机：主张重视油机环节科泰电源（300153.SZ）、BBU环节亿纬锂能（300014.SZ）、湛蓝锂芯（0022以及超级电容环节江海股份（002484.SZ）。
危险提示：新技术开展没有抵达预期、算力需求没有抵达预期、AI产业链上下游短期动摇、AI运用开展没有抵达预期、地舆政治学危险（我国银河 曾韬,黄林 ）
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